城市供热行业属于热力生产和供应业◈★★。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(2019年修改版)◈★★,热力生产是指利用煤炭◈★★、油◈★★、燃气等能源◈★★,通过锅炉等装置生产蒸汽和热水的活动;热力供应则是指将生产或外购的蒸汽◈★★、热水◈★★、地热◈★★、温泉等进行供应销售◈★★,并对供热设施定期维护和管理的活动◈★★。
城市供热系统是指利用集中热源◈★★,通过供热管网等设施向热能用户供应生产或生活用热能的供热网络◈★★。我国城市供热热源的型式有热电厂◈★★、集中锅炉房◈★★、分散锅炉房◈★★、工业余热◈★★、核能◈★★、地热◈★★、太阳能◈★★、热泵◈★★、家庭用电暖器和小燃煤(油◈★★、气)炉等◈★★。
从供热范围的角度来看◈★★,城市供热主要分为集中供热模式◈★★、分散供热模式bt核工场◈★★。所谓集中供热◈★★,是指在工业生产区域◈★★、城市居民集聚的区域内建设集中热源◈★★,向该地区及周围的企业◈★★、居民提供生产和生活用热的一种能源方式◈★★。常见的集中供热模式有热电联产◈★★、区域燃煤锅炉◈★★、燃气锅炉◈★★、工业余热利用和生物质供热等方式◈★★。与集中供热模式相对应的是分散供热模式◈★★,常见的分散供热模式有小煤炉◈★★、热泵等方式◈★★。
从产业链结构来看◈★★,城市供热产业链上游是原材料和零部件生产◈★★,如煤炭◈★★、石油◈★★、天然气◈★★、新能源的供应;电子电器◈★★、仪表仪器◈★★、设备构件◈★★、阀门等的零部件;中游是热力生产以及管网布置◈★★,下游是城市供热的消费用户◈★★,分用途有居民◈★★、商业和工业用途◈★★。
中国城市供热的参与者重多◈★★,上游能源供应商有中煤集团◈★★、新天然气◈★★、云南能投◈★★、江苏新能◈★★、上海电力等;零部件有西门子◈★★、汇中仪表◈★★、正元地信◈★★、中核科技等;中游企业就是本行业的主要参与者bt核工场◈★★,如联美控股◈★★、宁波热电◈★★、大连热电等;下游是采购热力的公司如中铁集团◈★★,地方供热公司以及使用热能的企业群体和居民◈★★。
目前◈★★,我国城镇集中供热主要分布于“三北”(东北尊龙凯时网站进入◈★★、华北◈★★、西北)十三个省◈★★、直辖市和自治区◈★★,以及山东◈★★、河南两省尊龙凯时网站进入◈★★。其中◈★★,寒冷区域(华北◈★★、山东◈★★、河南等区域)采暖季一般为每年的十一月中旬至次年的三月中旬之间◈★★,严寒地区(东北◈★★、西北等区域)采暖季一般为每年十月中旬至次年四月中旬◈★★。
近年来◈★★,中国城市供热行业政策围绕双碳目标◈★★、节能减排◈★★、老旧小区管道改造◈★★、城市建筑热能效益等主题展开◈★★。国家层面◈★★,住建部发布多个政策◈★★,强调绿色建筑和老旧供热管道改造◈★★,推动供热计量和按供热量收费◈★★,鼓励清洁能源供热◈★★。地方层面尊龙凯时网站进入◈★★,各地根据自身情况制定相应政策bt核工场尊龙凯时网站进入◈★★,如安徽省实施供热设备更新改造bt核工场bt核工场◈★★,浙江省优化供热规划◈★★、淘汰落后燃煤锅炉等◈★★。这些政策为供热行业向绿色◈★★、智能◈★★、高效方向发展提供了有力支持◈★★。
根据《中国工业统计年鉴》◈★★,2022年我国从事热力生产和供应的规上企业营业收入为3681.34亿元◈★★,同比增长11.13%◈★★。前瞻结合中国电力◈★★、热力生产和供应规上企业营收和历史占比测算◈★★,2024年我国城市供热行业市场规模约为3978.72亿元◈★★。
2015-2023年◈★★,我国城市集中供热固定资产投资额呈现波动变化趋势◈★★,2023年末◈★★,我国城市供热固定资产投资额为516.15亿元◈★★,同比增长51.89%◈★★。根据历史增速和近年城市供热建设情况◈★★,前瞻初步测算◈★★,2024年我国城市供热固定资产投资额为582.06亿元◈★★。
根据中国城镇供热协会公布的数据◈★★,在统计范围内的133家企业中◈★★,全行业集中供热收入3600亿元◈★★,平均利润率-1.0%◈★★。分地区来看◈★★,寒冷地区◈★★、严寒地区净利率平均值分别为-1.7%和1.4%◈★★。其中◈★★,有77家企业享受供热补贴◈★★,补贴前后净利润率为正的企业占比分别为45%和77%;77家企业供热面积29.6亿m2◈★★,补贴92亿元◈★★,单位面积补贴金额为3.13元◈★★,寒冷地区和严寒地区单位面积补贴金额分别为3.69和0.97元;但山西◈★★、内蒙◈★★、辽宁◈★★、黑龙江等地供热企业补贴仍不能扭转企业经营困难;北方城镇供热面积167亿m²◈★★,实现净利润率3%◈★★,需再补贴约205亿元◈★★。
根据城市供热行业上市企业相关业务营收情况◈★★,华能国际◈★★、华电国际◈★★、大唐发电企业供热业务营收在50亿元以上◈★★,处于行业第一梯队;物产环能◈★★、上海电力◈★★、福能股份等企业供热业务营收规模在20-50亿元之间◈★★,处于行业第二竞争梯队;协鑫能源◈★★、华电能源◈★★、京能电力等企业供热业务营收金额不足20亿元◈★★,位于行业第三竞争梯队◈★★。
由于中国各供热主体分散在当地区域◈★★,且主要为当地供热提供产品和服务◈★★,大部分企业规模较小◈★★,近年来随着智慧城市建设的推进以及采暖季限产◈★★,落后产能淘汰和整改力度的提高◈★★,小型企业业务资源萎缩◈★★,行业集中度目前处于较低情况◈★★,2024年根据TOP10企业的供热收入以及热力生产和供应企业总营收核算◈★★,CR3仅6.54%◈★★,CR5仅7.34%◈★★,CR10为9.49%◈★★,行业集中度较低◈★★。随着行业内供热节能全面解决方案能力提供商的资源整合◈★★,行业业务资源将进一步集中◈★★。
我国城市供热市场仍会继续保持增长◈★★,环保◈★★、节能的可持续发展的供热方式将成为未来供热行业发展的方向◈★★。随着供热计量改革的进一步完善◈★★,供热收费标准化和规范化◈★★,将直接促进城市供热行业的市场规模增长◈★★。初步预计2025-2030年我国城市供热行业将继续保持年均4%的平稳增长态势◈★★,到2030年◈★★,我国城市供热行业总规模约为5024亿元◈★★。
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